В Лондоне исторически значительная часть смертей была связана с присутствием драконов. Для контроля над этими существами было создано разделение между обычным городом, жители которого не видят драконов, и скрытым «Иным Лондоном». В этом параллельном городе действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Основным правилом является строгий запрет на любой контакт между драконами и обычными людьми. Право взаимодействовать с этими существами имеют только чародеи и ведьмы, а нарушителям грозит длительное тюремное заключение или смертная казнь.

Главные героини Ноэль Нихаси и Нини Спангл работают ведьмами в этой организации, и их обязанности ограничиваются уходом за драконами. Ситуация меняется, когда происходит инцидент с контактом человека и дракона. Расследование этого нарушения поручают Ноэль и Нини, что выводит их привычную работу за рамки стандартных обязанностей.