Пророчество о грядущей угрозе вызывает обеспокоенность в Сенате острова Эрин. Для предотвращения предсказанной катастрофы верховный жрец Дорвик получает задание проникнуть в потусторонний мир. Его цель — внедриться в ряды темных сил и захватить лидера демонов по имени Аравна, чей хитрый и опасный характер рассматривается как источник опасности. Успех этой миссии считается необходимым условием для спасения мира от уничтожения. Дорвик приступает к выполнению плана, однако внутренне испытывает сомнения относительно порученной ему задачи.

Под давлением обстоятельств жрец принимает решение действовать самостоятельно, вопреки указаниям Сената, и подчинить повелителя демонов своей личной воле. Для реализации этого плана он отдает приказ своим слугам похитить молодую девушку по имени Рианнон, рассчитывая, что это привлечет внимание Аравны и позволит повлиять на него. В защиту Рианнон вступает ее брат, который предпринимает попытки спасти сестру. В ходе стремительно развивающихся событий демон Аравна начинает переосмысливать свои действия и природу, что приводит его к внутреннему конфликту и поиску нового пути.