В средней школе Судзаку учатся два противоположных по характеру ученика. Ямада отличается слабой успеваемостью и проблемами с дисциплиной, в то время как Сираиси Урара является примерной отличницей. После того как Сираиси ставят Ямаде в пример, он решает ей отомстить. Их случайная встреча на лестнице приводит к неожиданному поцелую, после которого персонажи обнаруживают, что поменялись телами. Первоначально это вызывает у них замешательство, однако вскоре каждый находит в ситуации практическую пользу. Ямада, используя тело и знания Сираиси, получает возможность исправить свою академическую задолженность.

Сираиси, оказавшись в теле Ямады, использует его более раскрепощённый статус, чтобы противостоять своим обидчицам и стать увереннее. Персонажи выясняют, что для обмена телами необходим поцелуй, однако механизм этого явления оказывается сложнее. В школе существует традиция, связанная с ведьмами: когда одна из них её покидает, её способности переходят к другому ученику. Собрав всех ведьм вместе, можно исполнить любое желание. Вместе с третьим учеником, Миямурой, Ямада и Сираиси вступают в школьный клуб сверхъестественного, чтобы найти остальных ведьм и разобраться в происходящем с ними.