Коёми Арараги, японский школьник, готовится к вступительным экзаменам в колледж. В ходе обычной жизни он обнаруживает, что перестал отражаться в зеркалах. Это явление, характерное для вампиров, заставляет его искать объяснение произошедшему. В поисках помощи Коёми находит Ёдзуру Кагэнуи, специалиста по устранению сверхъестественных существ. Ёдзура, сопровождаемая человекоподобной куклой Ёцуги, проводит осмотр и, сверившись с манускриптами, определяет причину состояния юноши.

Ёдзура Кагэнуи предлагает Коёми Арараги выбор, определяющий его дальнейшее существование. Первый вариант предполагает полный отказ от использования вампирских способностей и сохранение человеческой сущности. Второй путь связан с активным применением новых сил, что приведёт к необратимой утрате человеческого облика и природы. От этого решения зависит, останется ли Коёми прежним человеком или окончательно превратится в нечто иное.