Му Чэнь перемещается между территориями мира, состоящего из множества сосуществующих плоскостей с различными расами и иерархиями. Его положение в этой структуре определяется уровнем силы. В ходе путешествий он сталкивается с представителями высших кланов, древних школ и скрытых организаций, каждая из которых ведёт борьбу за контроль над ресурсами и талантливыми практиками. В одном из регионов начинается собрание выдающихся талантов, куда прибывают сильнейшие практики из разных плоскостей, включая тех, кто ранее находился на более низких уровнях развития.

Чэнь принимает участие в испытаниях, включающих поединки, ловушки, проверки духовной силы и столкновения с древними механизмами. В ходе соревнований он вступает в конфликты с членами могущественных семей, разрушает планы соперников и вмешивается в борьбу между фракциями, получая доступ к скрытым техникам. Параллельно становятся известны планы высших существ, которые стремятся подчинить себе другие плоскости с помощью манипуляций, временных альянсов и скрытых военных действий.