Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки установить дружеские связи не приносят результата, что приводит к ощущению одиночества. Однажды после занятий, во время прогулки по парку, он замечает необычную девушку. Её внешность и поведение отличаются от обычных людей, что привлекает внимание Хиираги.

Девушка представляется как Цумуги и сообщает, что является демоном из другого мира. Она прибыла с целью найти свою мать, пропавшую при невыясненных обстоятельствах. Находясь в человеческом мире, Цумуги сталкивается с трудностями ориентации и скрывается от сил, стремящихся вернуть её обратно. Хиираги принимает решение помочь ей. Во время их совместного перемещения по городу происходит аномальное погодное явление — внезапный снегопад в летний день, что совпадает с присутствием Цумуги.