Главный герой обнаруживает себя в форме драконьего яйца, лишённого человеческого тела и привычных органов чувств. Он осознаёт факт перерождения, находясь в глухом лесу, где окружающие звуки — шаги хищников и хруст веток — представляют непосредственную угрозу. Его существование регулируется системой, отображающей статистику, навыки и возможные пути эволюции, что определяет процесс развития. Первостепенной задачей становится выживание в условиях постоянной опасности.

Яйцо приобретает способность поглощать окружающую энергию и остаточные следы магии для собственного роста. Развитие включает укрепление внешней оболочки, формирование внутренних структур и накопление силы. Лес населён различными существами: стаи волков, магические звери и охотники, заинтересованные в ценной добыче. Герой вынужден адаптироваться, избегая прямых столкновений, пережидая атаки и аккумулируя ресурсы для перехода на следующую стадию эволюции.