Глобальная пандемия приводит к превращению людей в существ, напоминающих кошек. Эти существа сохраняют миловидную внешность, но утрачивают человеческий разум, демонстрируя дикое и неуправляемое поведение. Большая часть населения планеты уже подверглась трансформации. Оставшиеся люди вынуждены скрываться в бункерах и подземных убежищах, поскольку превращенные активно охотятся на выживших. Поверхность Земли перешла под контроль этих новых существ.

Одним из выживших является Кунаги, не помнящий своего прошлого. Его ключевым преимуществом стали обширные и детальные знания о поведении, повадках и уязвимостях превращенных. Эти сведения он использует для борьбы за существование и сохранения остатков человечности. Основная сложность заключается в способе передачи вируса — через физический контакт, такое как объятие. Это создает постоянную угрозу, поскольку даже в измененном состоянии существа сохраняют ласковый и притягательный для людей характер.