Старшеклассник Сюити, проживающий в японском городке, становится свидетелем пожара на складе. Внутри здания он замечает девушку по имени Клэр Аоки, оказавшуюся в ловушке. Поскольку доступ в помещение ограничен, а воздух внутри заканчивается, ситуация становится критической. В этот момент Сюити неожиданно обретает способность превращаться в крупное собакообразное существо, что позволяет ему проникнуть внутрь и спасти девушку от гибели.

После спасения Сюити раскрывает свой секрет Клэр и просит её сохранить произошедшее в тайне. Однако девушка, вместо того чтобы согласиться, предлагает ему сделку. Она обязуется молчать в обмен на помощь в поисках своей сестры, которая, по словам Клэр, убила их родителей и скрывается. Сюити вынужден принять эти условия, и они вместе отправляются на поиски, что становится началом их совместного расследования.