После гибели в сражении с тёмными силами рыцарь возрождается не в облике героя, а в форме детёныша бегемота — одного из могущественных существ этого мира. Его новая внешность, однако, имеет неожиданную особенность: она напоминает домашнюю кошку. Ситуация усложняется, когда вместо окончательной гибели его спасает эльфийка-авантюристка, что противоречит его ожиданиям.

Эльфийка, ранее считавшаяся для рыцаря лишь персонажем мифов, теперь становится его защитницей. Оказавшись в мире магии в теле, напоминающем кота, бывший рыцарь вынужден искать своё место в новой реальности. Ему предстоит столкнуться с рядом трудностей и встреч, которые постепенно меняют его прежние взгляды на себя и окружающий порядок вещей.