Анимационный фильм исследует предысторию Арлекино, персонажа из игры Genshin Impact. Сюжет сосредоточен на её пути, раскрывая события, которые сформировали её личность. Повествование последовательно показывает этапы её жизни, включая ранние годы, ключевые испытания и принятие решений, определивших её место в основном сюжете игры. Основное внимание уделяется конкретным обстоятельствам её прошлого, механике выживания в условиях установленных правил её мира и влиянию этих факторов на её характер.

Отдельный аспект сюжета составляет анализ взаимоотношений Арлекино с другими персонажами. В фильме показаны её контакты как с противниками, так и с теми, кто ранее занимал позицию союзников. Эти взаимодействия служат для демонстрации её мотивов и логики поступков. Визуальный ряд выполнен в сдержанной цветовой гамме, что соответствует общему настроению повествования о её прошлом. Стиль анимации и работа с окружением визуализируют среду, в которой происходило становление героини.