Агент Сумраку получает задание внедриться в организацию, где для установления контакта с ключевым чиновником ему необходимо создать образ примерного семьянина. Для реализации этого плана он формирует фиктивную семью. Его напарницей становится высококлассный киллер, чьи профессиональные навыки включают мастерскую маскировку и исполнение роли жены. Третьим членом группы выступает девочка, обладающая способностью к чтению мыслей, которая играет роль их дочери. Каждый участник этой операции выполняет строго отведенную функцию в общем плане по завоеванию доверия цели.

В процессе совместного проживания под прикрытием изначально сугубо профессиональные отношения между членами фиктивной семьи начинают меняться. Способность девочки читать мысли становится инструментом не только для сбора информации, но и причиной непредвиденных ситуаций. Агент Сумраку замечает, что его напарница, помимо выполнения оперативных задач, проявляет к нему личную заботу и поддержку. Девочка постепенно начинает воспринимать его как отца, а не только как коллегу по заданию. Эти изменения ставят под сомнение первоначальные установки агента относительно допустимых границ его миссии.