В городе, управляемом ведьмой Агатой, появляются двое странников — Гвидо и Ашаф. Гвидо обладает чертами дикого зверя, включая длинные клыки и необузданный взгляд. Ашаф носит с собой загадочный гроб, а его внешность отличается необычной красотой. Их прибытие в город связано с планами по противостоянию правлению Агаты.

Гвидо и Ашаф становятся наблюдателями магических интриг, которые Агата плетёт среди горожан. Объединившись, они намерены раскрыть тайны, скрываемые ведьмой, и положить конец её контролю над жителями. Их действия направлены на изменение существующего порядка в городе.