Цзин Тянь работает в ломбарде «Юнань» в городе Юйчжоу, где принимают необычные залоги. Среди предметов появляется Демонический Меч — артефакт с собственной волей, способный нарушить баланс между мирами людей, демонов и бессмертных. При контакте с клинком активируются скрытые механизмы, что привлекает внимание различных сил, наблюдающих за границами измерений.

Для контроля ситуации прибывает Тан Сюэцзянь, наследница клана Тан. Цзин Тянь и Тан Сюэцзянь вынуждены сотрудничать, сталкиваясь с атаками демонических существ, вмешательством бессмертных сект и конфликтами среди людей, желающих завладеть артефактом. В процессе Цзин Тянь получает видения от прошлых владельцев меча, узнавая о его роли в гибели древних цивилизаций. Тан Сюэцзянь раскрывает истинную природу оружия и связанные с его использованием риски.