Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история следует за персонажем по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по опустошенному миру с целью найти место под названием «Небеса». Их путь осложняют чудовищные существа, населяющие эти земли. В процессе своего путешествия герои сталкиваются с различными опасностями и постепенно раскрывают тайны разрушенного мира.

Вторая сюжетная линия разворачивается в Токио, который существует в условиях, напоминающих рай. Эта реальность вызывает сомнения у некоторых жителей города, окруженного высокой стеной. Чтобы понять истинную природу их мира, необходимо преодолеть это препятствие. Однако попытки раскрыть секреты, скрытые за стеной, сопряжены с рисками, что заставляет персонажей осторожно подходить к реализации своих планов и строить предположения о том, что может находиться за пределами знакомого им пространства.