В городе Юйчжоу Цзин Тянь работает в ломбарде «Юнань», специализирующемся на хранении необычных предметов. Среди поступающих вещей появляется Демонический Меч — артефакт, нарушающий баланс между мирами людей, демонов и бессмертных. Контакт с клинком пробуждает его силу, что привлекает внимание различных организаций, наблюдающих за стабильностью межпространственных границ.

Для контроля над ситуацией прибывает Тан Сюэцзянь, представительница клана Тан. Цзин Тянь и Тан Сюэцзянь вынуждены сотрудничать, сталкиваясь с атаками демонических существ, интересами бессмертных сект и человеческими группировками, желающими завладеть артефактом. В процессе взаимодействия с мечом Цзин Тянь получает доступ к воспоминаниям его прежних владельцев, свидетельствующим о разрушительной роли оружия в истории. Тан Сюэцзянь сообщает информацию об истинной функции клинка и связанных с его применением рисках.