В обществе будущего, где видимость благополучия поддерживается строгим контролем, 14-летний Джоми начинает испытывать сомнения в установленном порядке. Его вопросы о направлении развития социума считаются запретными, что привлекает к нему внимание властей. В процессе исследования собственного сознания Джоми обнаруживает, что идеализированная общественная система скрывает ряд темных секретов. Его личный поиск истины создает угрозу для стабильности существующего режима, где любое проявление инакомыслия подавляется систематически.

Ситуация усложняется с появлением расы мью — существ с экстрасенсорными способностями, отвергнутых обществом. На протяжении поколений они ведут скрытую борьбу против правительственной системы. В Джоми мью видят потенциального союзника и символ возможных перемен. Одновременно правительство рассматривает юношу как угрозу, которую необходимо нейтрализовать для сохранения контроля. Между этими двумя силами разворачивается противостояние, где судьба Джоми становится центральным элементом в борьбе за влияние над обществом.