В обществе будущего, где видимость благополучия поддерживается строгим контролем, 14-летний Джоми начинает испытывать сомнения в установленном порядке. Вопросы о направлении развития социума считаются запретными, что привлекает к юноше внимание властей. В процессе самоанализа Джоми обнаруживает, что идеализированная общественная система скрывает ряд темных секретов. Его попытки докопаться до истины становятся проблемой для правительства, которое безжалостно подавляет любое проявление инакомыслия.

Ситуация усложняется, когда в жизнь Джоми входят представители расы мью — отверженных существ с экстрасенсорными способностями. На протяжении поколений мью ведут скрытую борьбу против угнетающего правительства, отстаивая свободу. В Джоми они видят потенциальный символ надежды и ключевой элемент для изменения существующего порядка. Теперь юноша оказывается в центре противостояния: правительство стремится устранить его как угрозу своей власти, а мью пытаются спасти и использовать его уникальный потенциал в своей борьбе.