Царство Озмарго населено различными животными, а его правителем является безымянный монарх. После завершения столетней войны с соседним царством был заключен договор, согласно которому ежегодно в ночь откровения королю должна предоставляться человеческая жертва. Шарифи становится девяносто девятой и последней из таких жертв. Несмотря на отсутствие семьи и возможности вернуться, если она выживет, девушка не проявляет страха перед монархом. Заинтересованный ее поведением, король разрешает Шарифи свободно перемещаться по дворцу.

Постепенно между Шарифи и королем возникают взаимные чувства, однако ночь откровения продолжает приближаться. Проводя время во дворце, Шарифи замечает, что за властью и устрашающей внешностью монарха скрывается одинокий человек, вынужденный принимать сложные решения. События, запущенные их встречей, начинают влиять не только на их судьбы, но и на будущее обоих миров.