Цзи Юнь Хэ, мастер демонов, проживает в Долине Демонов, где занимается исследованием местности и противостоит враждебным демоническим существам. В ходе своих действий она встречает мермана по имени Чан И, который появился в долине по приказу принцессы Шун Дэ. Эта встреча является частью плана правительницы, которая поручает Цзи Юнь Хэ обучить мермана человеческой речи, помочь ему обрести человеческий облик и добиться его полного подчинения.

Для выполнения приказа героине требуется помощь её приёмного брата, Линь Хао Цина, который, однако, находится с ней в состоянии вражды и отказывается от сотрудничества. Цзи Юнь Хэ вынуждена самостоятельно искать решение поставленной задачи. В процессе совместного пребывания с Чан И между ними возникают романтические чувства, что ставит перед героиней сложный выбор, касающийся приоритетов личной свободы и глубокой привязанности.