В давние времена Киесальхим был территорией, населенной исключительно драконами. Со временем в эти земли пришли люди, которые постепенно вытеснили могущественных существ, превратив их прежний дом в место обитания человеческой расы. Главный герой, Криланчелло, обучается в магической школе, демонстрируя способности в области боевой магии, что позволяет окружающим предполагать для него успешное будущее. Ситуация меняется, когда его сестра Азалия под воздействием древнего артефакта превращается в дракона, который начинает представлять угрозу для местных жителей.

Криланчелло принимает имя Орфен и дает обещание найти сестру и вернуть ей человеческий облик. В его путешествии ему помогают друзья, вместе с которыми он преодолевает различные опасности. Несмотря на то, что группа находит Азалию, противодействовать магии, воздействующей на нее, не удается. Ситуацию осложняет появление Учителя Смерти, который предлагает Орфену стать его преемником при условии прохождения серьезного обучения.