Спустя пять лет после активации могущественного артефакта на пике Когтя маг Азари, не сумевшая контролировать его энергию, превратилась в дракона по имени Кровавый Август. Совет верховных магов планирует ликвидировать угрозу, которую она представляет, но предпочитает действовать скрытно из-за отсутствия добровольцев для такой миссии. Ситуация меняется с появлением молодого мага Кириндашера, который отказывается подчиниться решению совета. Вместо уничтожения Азари он намерен найти способ обратить её превращение и вернуть человеческий облик.

Кириндашер отправляется в путешествие по разным землям, чтобы отыскать лекарство или заклинание для исцеления Азари, к которой он испытывает глубокую привязанность. Его поиски осложняются как природными опасностями, так и противодействием тех, кто считает дракона неисправимой угрозой. Сюжет сосредоточен на попытках героя достичь цели, несмотря на возникающие препятствия. Данная история является продолжением событий, начатых в предыдущих сезонах аниме "Волшебник-воин Орфен".