Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь для противостояния угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу, однако союзникам удается его уничтожить. После этого наступает период мира, длящийся десять тысяч лет. По прошествии этого времени богиня перерождается в небесную фею Сяо Ланьхуа, которая неосознанно пробуждает поверженного узурпатора.

Получив шанс вновь захватить власть, Дунфан Цинцан атакует небожителей, но из-за недостатка сил терпит поражение и оказывается заточенным в башне. Чтобы избежать вечного заключения, он планирует использовать Сяо Ланьхуа, так как для своего освобождения ему требуется принести в жертву бессмертную душу. Реализация этого плана требует времени. В процессе ожидания между персонажами возникают частые конфликты и шутки, которые постепенно приводят к их сближению. Это развивающееся чувство становится препятствием на пути Дунфан Цинцана к восстановлению могущества.