Сюжет разворачивается в системе трёх миров: человеческого, божественного и демонического, которые долгое время существовали в состоянии равновесия, не оказывая прямого влияния друг на друга. При этом межвидовые контакты не были редкостью, заключались союзы между представителями разных миров, а их потомство обладало смешанной природой и особыми способностями. Ускоренное технологическое развитие человеческой цивилизации создало угрозу для хрупкого баланса, что могло привести к дестабилизации всей системы.

Для предотвращения потенциального коллапса боги и демоны заключают соглашение о направлении своих представителей в мир людей с целью поиска посланников, способных восстановить доверие. Миссию поручают Су Мотин — молодой особе смешанного происхождения, полубогине и полу-демону, которая привыкла к комфортной жизни и не обладает практическими навыками для самостоятельного существования. Её родители, устав от её требовательного характера, принимают решение отправить её выполнять эту задачу, возлагая на неё ответственность за предотвращение катастрофы, угрожающей всем трём мирам.