В альтернативной средневековой Японии правление князя Хиди привело к хаосу и продолжительным военным конфликтам. Ситуацию изменил Муцуи Ясури, мастер боевых искусств, владеющий уникальной техникой рукопашного боя без использования меча. Его умения позволили прекратить затяжную войну. После стабилизации власти сёгуна семья Ясури по его приказу была отправлена на секретный остров, где Муцуи должен был провести остаток жизни.

Наследниками мастера стали его дети — дочь Нанами и сын Ситико, получивший от отца тайные знания. Их жизнь на острове нарушается с прибытием правительственного посланника Тогамэ. Она сообщает, что некий алхимик создал двенадцать особых мечей, каждый из которых дарует воину непобедимость. Государство обращается к Ситико, поскольку только его техника борьбы без меча может противостоять обладателям этого оружия.