После известия о гибели сводной сестры Усио, Симпей возвращается из Токио в родной город. Он узнает, что Усио утонула, спасая ребенка, однако сомневается в этой версии. На теле девушки обнаружены следы, указывающие на удушение, а некоторые жители острова не верят в случайность ее смерти. Параллельно в городе распространяются слухи о появлении теней — двойников людей, встреча с которыми, по поверьям, предвещает гибель.

Сводная сестра Симпея сообщает ему, что незадолго до инцидента видела точную копию Усио. Это побуждает парня посетить местный храм, связанный с ритуалами изгнания таких сущностей. Во время самостоятельного расследования в лесу Симпей неожиданно погибает, но сразу после этого приходит в сознание на том же причале, где размышлял о сестре. Он вспоминает лишь краткий сон о Усио, что ставит перед ним вопрос о природе произошедшего — было ли это галлюцинацией, мистическим событием или чем-то иным.