Второй сезон продолжает историю Юко Йошиды, представительницы клана демонов, чей народ после поражения в давнем конфликте вынужден существовать в стеснённых условиях с ограниченным финансированием. Её противницей является девочка-волшебница из клана ангелов, чей статус в обществе значительно выше. Первоначальная цель Юко заключалась в возрождении своего клана, однако её планы изменились после неожиданного знакомства с давней идеологической противницей.

Несмотря на историческую вражду между кланами, символизирующую противостояние тьмы и света, между девушками не происходит ожидаемого конфликта. Они учатся в параллельных классах и постепенно выстраивают дружеские отношения. Второй сезон показывает развитие этой связи, демонстрируя, как персонажи, неся груз прошлого своих народов, проходят через различные ситуации вместе, что открывает новый этап в их общей истории.