После победы над армией Короля демонов воин Лео оказался в ситуации, когда спасённое им население избегает его присутствия. Страх перед его силой приводит к тому, что герой не находит места в обществе, которое он защитил. В результате Лео вынужден искать применение своим способностям среди бывших противников, поскольку демоническая армия, потерпевшая поражение, ведёт набор новых солдат для восстановления своих сил и подготовки к следующему противостоянию с человечеством.

Приступив к новой роли, Лео получает иные задачи и обязанности. Во время выполнения одной из них происходит его встреча с ведьмой Ехидной, которой он задаёт вопрос о причинах нападения демонов на людей. Полученный от неё подробный и откровенный ответ содержит информацию, меняющую восприятие сложившегося конфликта. Эта встреча ставит перед Лео вопрос о дальнейшем выборе стороны в продолжающемся противостоянии.