Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, ученики которых традиционно соперничают в академической и спортивной сферах. Под поверхностью обычной школьной жизни скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другие являются оборотнями. Их противостояние давно вышло за рамки простого соперничества, регулируясь сложной системой клановых союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы школьной территории.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без очевидной связи с местными кланами, вызывает повышенный интерес и настороженность среди сверстников. Учащиеся, скрывающие свою истинную природу, начинают наблюдать за Сухой, проверяя её реакции и границы допустимого. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновения людей, эпизоды неконтролируемой агрессии у некоторых обитателей, а также признаки присутствия сущностей, не относящихся ни к оборотням, ни к вампирам.