Действие происходит в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Правитель небесного царства Чунь Мин отказывается вмешиваться в дела людей. Двенадцать лет назад его младший брат, Хун Сюань, нарушил запрет и спустился на землю, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, где был предан и убит. Его сына, Хун Цзюня, спас и забрал в небесный мир второй брат, Цинь Сюн, принявший облик птицы Феникс.

Чунь Мин воспитал Хун Цзюня, внушив ему ненависть к людям. Несмотря на нежелание юноши покидать родные места, Цинь Сюн отправляет его обратно в мир людей с тремя поручениями. Первое — найти предателя, ответственного за смерть его отца. Второе — вступить в Общество изгнания демонов и следовать его указаниям. Третье — отыскать наследника династии Чень, чтобы передать ему магический талисман, известный как Свет Сердца. Дав обещание выполнить задания, Хун Цзюнь спускается на землю.