Саэ и Коки являются друзьями с детства, их жизнь протекала параллельно с детского сада до средней школы. В период обучения в средней школе Саэ отмечает физические и поведенческие изменения Коки: он стал выше, его голос приобрел уверенность, а манера общения — спокойствие. Эти наблюдения приводят её к осознанию, что её восприятие Коки трансформировалось, выйдя за рамки дружеских чувств. Однако Коки, сохраняя добрый и отзывчивый характер, активно участвует в школьной жизни и пользуется популярностью среди сверстников, что создает определённую дистанцию.

Скрывая свои чувства, Саэ продолжает наблюдать за Коки со стороны. Их совместный переход в старшую школу сопровождается усложнением социальных динамик между учениками. Перед Саэ регулярно встаёт выбор между сохранением молчания и признанием. В их общении накапливаются невысказанные мысли, на фоне чего появляются новые знакомства, проверяющие прочность их длительной дружбы. Параллельно Саэ пытается анализировать поведение Коки, чтобы определить, остались ли его чувства к ней прежними или также претерпели изменения.