Саня, практикующий чёрную магию, вызывает страх у окружающих из-за своей способности применять особые заклинания. Эти заклинания приводят к разрушениям, но одновременно позволяют исполнять практически любые желания. Осознав свой потенциал влияния, Саня принимает решение основать и возглавить дьявольский культ. Со временем у него появляются последователи, привлечённые обещанием могущества, которое даёт эта магия.

Со временем Саня начинает проявлять жестокость по отношению к своим последователям, игнорируя их мнение и вызывая недовольство. Его действия создают угрозу не только для членов культа, но и для обычных жителей страны, становясь проблемой, которая беспокоит даже императора. Руководители различных кланов, признав исходящую от чёрного мага опасность, объединяются с целью разработать план по его нейтрализации и предотвращению дальнейшей реализации его замыслов.