После известия о гибели сводной сестры Усио, Симпей возвращается из Токио в родной город. На причале он размышляет об обстоятельствах её смерти, официально признанной несчастным случаем при спасении ребёнка. Однако наличие следов на шее покойной и сомнения некоторых очевидцев указывают на возможное удушение, что ставит под вопрос версию о случайной гибели.

На острове распространены слухи о появлении теней — двойников людей, встреча с которыми, согласно поверьям, предвещает смерть. Изначально скептически относясь к этим историям, Симпей меняет своё мнение после разговора с другой сводной сестрой, которая утверждает, что видела двойника Усио незадолго до трагедии. Это побуждает парня посетить местный храм, связанный с ритуалами изгнания таких сущностей. Его расследование приводит к неожиданной гибели в лесу, после которой он приходит в сознание на том же причале, сохранив воспоминание о сне с участием сестры.