В основе повествования лежат различные фольклорные истории, распространенные в разных культурах. Среди них выделяется история о художнике, чьи картины обретали жизнь благодаря сильным эмоциям, вложенным в процесс создания. Изображенные существа покидали холсты и бродили по улицам, после чего возвращались обратно к рассвету. Отдельный рассказ посвящен кукольнику, изготавливавшему маски, которые намертво прирастали к лицам тех, кто их надевал.

Другой сюжет касается трех сестер-отшельниц, живших в лесном доме. Заблудившиеся путники, попадавшие к ним, становились частью ритуала. Эти и другие подобные истории представлены как часть единого повествования, где сверхъестественные явления из легенд оказываются реальными. Сюжет строится вокруг исследования этой грани между вымыслом и действительностью.