Аниме состоит из двух историй, связанных общей темой ночного мира. В первой части девочка засыпает после того, как родители укрывают её одеялом. Во сне она попадает в пространство, управляемое существом по имени Йори, что означает "ночь" на японском. Йори объясняет, что этот мир не представляет опасности, к нему можно привыкнуть. Девочка наблюдает необычные ночные пейзажи, а затем встречает свою собаку, которая недавно умерла.

Во второй части школьница, переживающая конфликты в учебном заведении, в расстроенных чувствах выбрасывает свой дневник. После возвращения домой она засыпает и также оказывается в ночном мире, где встречает Йори и совершает путешествие. В результате обе героини приходят к пониманию, что их переживания могут быть преодолены, и обретают душевное равновесие. Ночной мир представлен как место, где мысли способны обретать форму.