Анж Юки, молодой человек в период активного поиска своего места, сталкивается с чувством глубокого одиночества, наблюдая за окружающими его парами и семьями. В попытке отвлечься от этих мыслей он отправляется на рок-фестиваль в Хиродзюку, давно интересовавший его. Там он становится свидетелем выступления двух музыкальных коллективов, чьё мастерство и техническое исполнение находятся на сопоставимом уровне. Между группами возникает напряжённое противостояние, превращающее их выступление в своеобразное соревнование на сцене.

Музыканты демонстрируют выразительную внешность и мощные вокальные данные. В условиях специфического сценического освещения становятся заметны их необычные острые клыки. Участники фестиваля проявляют исключительную выносливость, не демонстрируя признаков усталости, их энергия, по-видимому, поддерживается самой музыкой и интенсивным ритмом. Постепенно выясняется, что фестиваль является частью магического ритуала, связанного с Кровавой Луной, а его участники существенно отличаются от обычных людей.