Ян Яо занимается экзорцизмом, оказывая услуги по изгнанию духов состоятельным клиентам. Для проведения ритуалов он иногда привлекает своего друга, винодела Ян Ану, который также обладает знаниями в области ядов. Параллельно Ян Яо проявляет интерес к легендарной эпохе мастеров серебряной прорисовки — технологии, которая в настоящее время пришла в упадок, а связанные с ней артефакты постепенно исчезают.

Исторически сложные отношения между даосами и людьми были урегулированы Вэй Су, который нашел способ примирить стороны. Благодаря его действиям даосы взяли на себя роль защитников человечества от злых духов. Однако период мира оказывается недолгим: Вэй Су бесследно исчезает, а память о нем стирается. Несмотря на попытки людей найти героя, поиски не приносят результата. Ян Яо разрабатывает собственный план, который предполагает возвращение золотого века мастеров серебряной прорисовки как ключ к спасению мира.