Действие происходит в государстве Жао Ге, которым правит древний род Шань. В этом мире боги, существовавшие до появления людей, традиционно считают себя высшими существами. Император Зи Жоу, наследник династии, не согласен с таким порядком и открыто бросает вызов посланнику богов, игнорируя предостережения своих советников. Это решение приводит к началу прямого противостояния между его государством и небесными силами.

Конфликт усугубляется, когда соседнее государство под руководством Ву Джифа объявляет войну династии Шань. Противник обладает численным превосходством в армии. Зи Жоу и его брат Зи Ю, прошедший обучение у мастеров боевых искусств во время своих странствий, принимают вызов. Однако боги вмешиваются в ход событий, насылая на братьев дополнительные испытания в виде неизвестных существ, что вынуждает их сражаться на два фронта одновременно.