Вселенная в этой истории разделена на две части, находящиеся в постоянном конфликте. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто окажется на их территории. Эти существа обладают значительной силой и стремятся расширить свои владения. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности, образуя более упорядоченную часть мира. Обе сферы связаны тем, что в них постоянно возникают новые миры, что создаёт постоянную нестабильность.

Баланс между мирами поддерживают девять могущественных воинов, долгое время сохранявших союз и стабильность. Однако двое из них совершают предательство, убив своего товарища, обладавшего уникальной силой. В результате действия судьбы погибший воин перерождается в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь. Его целью становится тайная охрана вселенных, а также поиск убийц для возмездия. Сюжет сосредоточен на противостоянии с монстрами и внутренней борьбе персонажа, который стремится не позволить мести полностью определить свои действия.