Иссэй, бывший школьник, переводится в женскую академию с намерением завести отношения. Во время первого свидания его смертельно ранят мечом, но одноклассница Риас Гремори спасает ему жизнь. Риас, являющаяся принцессой демонов, обращает Иссэя в своего слугу, используя собственную кровь, и наделяет его сверхъестественными способностями. Это событие кардинально меняет жизнь юноши, и в его окружении появляется несколько девушек.

Как слуга, Иссэй вынужден сражаться за свою госпожу, что способствует укреплению репутации Риас. После победы над Локи группе предстоит противостояние с опытным и сильным противником по имени Сайараорг. Решающая битва должна состояться на специальной арене, куда отправляется Риас со своими подчинёнными. Принцесса демонов рассчитывает на своих слуг в предстоящих испытаниях. Иссэю вновь предстоит проявить свои умения, чтобы подтвердить свою ценность.