В 1914 году альтернативной реальности убийство эрцгерцога Фердинанда приводит Европу к порогу крупномасштабной войны. Среди последствий этого события — появление Александра, внебрачного сына эрцгерцога, который сумел выжить после покушения. Теперь он скрывается от преследователей, вовлеченный в сложную политическую интригу. Его главным активом является боевой мех "Циклоп" — технически продвинутый механизм, выполняющий функции как оружия, так и средства защиты в условиях непрекращающейся опасности.

Параллельно воздушное судно "Левиафан" следует в Стамбул со специальной миссией. На его борту находится Дерин Шарп — молодая авантюристка, путешествующая под видом юноши, чтобы сохранить инкогнито. Ее истинные цели остаются скрытыми, но они обладают потенциалом повлиять на исторический процесс. В ходе событий пути Дерин и Александра с его командой пересекаются, что создает новые сюжетные линии в условиях нестабильной геополитической обстановки.