Нуар Старг происходит из семьи мелких дворян, испытывающей финансовые трудности. Несмотря на наличие магических способностей, он сталкивается с проблемами при попытке устроиться на муниципальную службу. В сложившейся ситуации юноша решает использовать свой редкий дар — возможность общаться с существом, известным как Великий Учитель. Этот процесс вызывает у него интенсивную головную боль.

Подруга Нуара обнаруживает, что болезненный эффект исчезает после поцелуя, следующего за контактом с Учителем. От Высших Сил Нуар получает указание искать успеха в опасном подземелье, населенном чудовищами и хранящем магические артефакты. Это место определено для совершенствования его физических и магических навыков. Вместе с подругой он находит скрытый вход в это подземелье и начинает спуск, что знаменует начало значительных перемен.