Средневозрастной мужчина по имени Эмия Кирицугу, вместе со своим приёмным сыном, Сиро, который потерял родных родителей во время кошмарного пожара, направляется в рискованное путешествие. Парочка храбрец держит путь в населенный пункт под названием Фуюки, где по полученной ранее информации, семейство Сакацуки прячет от любопытных глаз ребенка, обладающего уникальным магическим даром. Маленькая девочка, носительница неординарных способностей, является последней надеждой человечества на спасение. Прибыв в пункт назначения, главные герои увидели город, охваченный таинственным вихрем, черного цвета. Практически сразу, странники столкнулись с девчонкой, которую они искали. Отец и отпрыск, невероятно обрадовались такому развитию ситуации, поскольку считали, что отыскать юную особу будет весьма непросто. Эмия намерен развить скрытый талант Мии, обучить её многим премудростям магического искусства. Умеющая безоговорочно исполнять любые желания, одаренная девчушка, соглашается пойти со своими спасителями. Впереди, её ожидают сложные испытания, наполненные опасными эпизодами, а также встречи с многочисленными, могущественными противниками.