В аниме представлен мир, разделенный на два государства: технологически развитую Империю и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет продолжается военный конфликт, не приносящий решающего перевеса ни одной из сторон. Ситуация меняется, когда на поле боя встречаются два ключевых персонажа: самый сильный рыцарь Империи и наследная принцесса ведьм. Их первая встреча приводит к неожиданному взаимному интересу, возникающему вопреки их изначальной враждебности.

Несмотря на статус заклятых соперников, рыцарь и принцесса начинают тайно общаться. Рыцаря привлекает личность и мировоззрение ведьмы, в то время как она находит интерес в его силе и жизненном пути. Их взаимодействие становится потенциальным катализатором для прекращения затянувшейся войны. Однако путь к миру осложняется глубокой непримиримостью их сторонников, готовых сражаться до конца. Развитие отношений между главными героями ставит под вопрос возможность преодоления векового конфликта и определяет дальнейший ход событий.