Пророчество вызывает обеспокоенность в Сенате острова Эрин. Для предотвращения угрозы правительство направляет верховного жреца Дорвика в потусторонний мир с заданием внедриться в ряды темных сил и захватить лидера демонов Аравну. Контроль над этой опасной сущностью рассматривается как необходимое условие для устранения риска уничтожения мира. Дорвик приступает к миссии, однако его действия осложняются внутренними сомнениями относительно порученных ему методов.

Под давлением обстоятельств жрец принимает решение действовать самостоятельно, стремясь подчинить повелителя демонов своей воле, в обход указаний Сената. В рамках этого плана его слуги похищают молодую Рианнон, чтобы привлечь внимание и повлиять на могущественного демона. На защиту девушки вступает ее брат, пытающийся спасти сестру. В ходе развивающихся событий демон Аравна пересматривает свою позицию и начинает внутреннюю трансформацию, стремясь изменить собственную природу и встать на новый путь.