В обществе установилось сосуществование людей и зверолюдей, однако напряженность между группами привела к созданию специального района — Анима-сити. Несмотря на переселение зверолюдей в этот изолированный город, конфликты не прекратились в течение десяти лет. Митиру Кагэмори, обычная девушка, знала о существовании Анима-сити, но никогда его не посещала. После внезапного недомогания ее тело начало меняться, в результате чего она превратилась в тануки — гибрида человека и животного. Это вынудило ее покинуть человеческое общество и переехать в Анима-сити.

В новом городе Митиру столкнулась с враждебностью местных жителей. Ее защитил Сиро Огами, зверолюд с волчьими чертами, обладающий острыми чувствами и быстрой реакцией. Несмотря на сложные отношения с людьми в прошлом, Сиро стал верным другом Митиру. Вместе они нашли союзников, готовых помочь девушке выяснить причину ее превращения. Сиро стремится обезопасить Митиру от многочисленных угроз, скрывающихся в Анима-сити, где ей теперь предстоит жить и адаптироваться.