Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь для противостояния угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу, однако союзникам удается его уничтожить. После этих событий наступает период мира, длящийся десять тысяч лет. Впоследствии богиня перерождается в небесную фею Сяо Ланьхуа, которая, сама того не подозревая, пробуждает поверженного узурпатора.

Получив шанс вновь захватить власть, Дунфан Цинцан атакует небожителей, но из-за недостатка сил терпит поражение и оказывается заточенным в башне. Чтобы избежать вечного заключения, он разрабатывает план, требующий принесения в жертву бессмертной души, и решает использовать для этого Сяо Ланьхуа. Реализация этого плана требует времени. В процессе ожидания между ними возникают постоянные споры и шутки, которые постепенно приводят к их сближению. Это развивающееся чувство становится препятствием на пути Дунфан Цинцана к восстановлению своей силы.