Хёнсок Пак регулярно сталкивается с издевательствами в школе из-за своего внешнего вида. Его дразнят за лишний вес, неуклюжесть и проблемы с кожей. Постоянные насмешки и оскорбления со стороны одноклассников создают для него тяжелую атмосферу. В попытке изменить ситуацию, Хёнсок принимает решение перевестись в новое учебное заведение.

После перехода в другую школу с ним происходит необъяснимая трансформация. Его физическая форма кардинально меняется: вместо прежней внешности он видит в зеркале стройного и привлекательного юношу. Эта метаморфоза ставит перед ним новые вопросы о его идентичности и месте в обществе, открывая другую главу его жизни.