После многолетнего противостояния герой по имени Макс сумел одолеть Повелителя Демонов, лишив его основной силы. Демон, ослабленный и беспомощный, для восстановления нуждался в длительном времени. Макс, считая свою миссию завершенной, отошел от прежней жизни. Его существование свелось к рутине, постепенно приведшей к социальной изоляции и проживанию в захламленной однокомнатной квартире.

Повелитель Демонов, стремясь ускорить восстановление, погрузился в длительный сон. Проснувшись, он обнаружил, что его тело приняло форму ребенка с миниатюрными рожками. Найдя Макса в состоянии полного упадка, демон, вместо того чтобы продолжить вражду, испытывает неожиданное чувство. Он принимает решение помочь своему бывшему противнику преодолеть кризис и вернуться к прежней жизни.