Мегуми Амацуки проводит дни в бесцельных блужданиях по городу, не испытывая интереса к жизни. Во время одной из таких прогулок он находит старую потрёпанную книгу. Из любопытства мальчик открывает её, и из книги появляется существо, представляющееся дьяволом из потустороннего мира. Существо предлагает исполнить любое желание Мегуми.

Мегуми принимает предложение и просит стать популярным и значимым. Дьявол исполняет желание, но трансформирует тело мальчика в тело привлекательной девушки. В новой форме Мегуми привлекает всеобщее внимание в школе, особенно со стороны одноклассников-парней, которые не подозревают о его истинной личности. Мегуми приходится адаптироваться к жизни в облике, который кардинально меняет его социальное положение.